Mont Intelligence Layer
O Mont Intelligence Layer é a ferramenta da Mont Asset para consultores de investimento parceiros. Dentro do assistente de IA do consultor, ele conecta o consultor à base de dados da Mont Asset: carteira dos clientes, análise de fundos, relatórios em PDF, vencimentos, caixa parado, tarefas e o CRM de relacionamento.
Conta Google do consultor
O consultor pode, se quiser, conectar a própria conta Google. Com essa autorização, o Layer mostra os compromissos do dia na capa, cria na agenda dele os lembretes e tarefas que ele pedir e envia para o próprio e-mail dele o resumo diário dos pontos de contato com os clientes. O Layer não lê a caixa de entrada. O consultor pode desconectar a qualquer momento.
Acesso
O acesso é feito pelo conector do assistente de IA, com o link de cada consultor. Esta página é informativa.